Hazine'den 2,5 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı! Uluslararası Yatırımcılardan Yoğun Talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında gerçekleştirdiği tahvil ihracında 2,5 milyar dolarlık borçlanmaya gitti. 7 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı, uluslararası piyasalardan büyük ilgi gördü ve son 7 yılın en düşük prim farkıyla tamamlandı.

07 Şubat 2025 Saat: 15:30

Güncelleme: 07 Şubat 2025 Saat: 15:30

7 Yıl Vadeli Tahvilde 2,5 Milyar Dolar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 Şubat 2025 tarihinde Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki vererek tahvil ihracını başlattı. Aynı gün sonuçlanan ihraç, 12 Şubat 2032 vadeli olarak kayıtlara geçti. Tahvilin kupon oranı %7,125, getiri oranı ise %7,2 olarak belirlendi.

Elde edilen 2,5 milyar dolarlık finansman, 12 Şubat 2025 tarihinde bakanlık hesaplarına geçecek. Bu işlemle birlikte Türkiye, yılın ilk uluslararası borçlanmasını tamamlamış oldu.

Uluslararası Piyasada Yoğun Talep

Yatırımcı ilgisinin oldukça yüksek olduğu tahvil ihracı, beklenenin üç katına yakın bir talep aldı. İhraç edilen tahvillerin bölgesel dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

%40’ı Birleşik Krallık
%34’ü ABD
%12’si Avrupa ülkeleri
%8’i Türkiye
%6’sı diğer ülkeler

Bu oranlar, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Son 7 Yılın En Düşük Risk Primi

Bu tahvil ihracı, Türkiye’nin son 7 yılda gerçekleştirdiği en düşük prim farkına sahip konvansiyonel tahvil ihracı oldu. Benzer vadedeki ABD Hazine tahvilleri üzerine eklenen 287,9 baz puanlık fark, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki borçlanma maliyetinin azaldığını gösteriyor.

Finans uzmanlarına göre, bu ihraç Türkiye’nin risk priminde iyileşmeye işaret eden önemli bir gelişme. Özellikle uluslararası yatırımcıların artan ilgisi, Türkiye’nin dış finansman kaynaklarına daha uygun maliyetlerle erişim sağlayabileceğini gösteriyor.

Yorumlar